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Fragebogen | Widerruf Lebensversicherung


1. Allgemeine Informationen zum Vertrag













Läuft der Lebensversicherungsvertrag aktuell noch?
janein

2. Zur Vertragsanbahnung

a. Wo wurde der Vertrag verhandelt und abgeschlossen?


b. Wer hat Sie beraten (Name, ggf. Anschrift)?



c. Wurden Ihnen der Vertrag durch einen Versicherungsvertreter vermittelt und wie hat
sich dieser vorgestellt (bitte reichen Sie uns eine Kopie seiner Visitenkarte ein)?



d. Welche Zeugen waren bei der Vertragsanbahnung/ Vertragsschluss anwesend (Name,
Anschrift)




3. Inhalt hat des Vertrages

a. Haben Sie die Vertragsunterlagen mit Widerrufsbelehrung vorab (vor Vertragsschluss)
vom Vermittler erhalten?


janein

b. Diente Ihr Vertrag der Finanzierung eines anderen Geschäfts?

janein

c. Falls ja: Bitte fügen Sie die Vertragsunterlagen bei

janein

d. Falls ja, wurden Sie darüber aufgeklärt, dass der Vermittler eventuell eine Provision für
die Vermittlung der Lebensversicherung erhält? (sogenanntes „Kick-Back“)


janein

e. Haben Sie die Versicherung verkauft oder als Sicherheit abgetreten? Falls ja, an
welchen Anbieter? (z.B. cash.Life AG, Partner in Life, CFI Fairplay usw.)


janein

f. Falls der Versicherungsvertrag bereits beendet wurde: Haben Sie den Rückkaufswert
erhalten? Falls ja, wie hoch war der Rückkaufswert?



g. Welchen Schriftwechsel gibt es bereits mit Ihrem Lebensversicherer zu diesem Vorgang
(insbesondere zur Berechnung des Rückkaufswertes)?



h. Bei welcher Filiale wird der Lebensversicherungsvertrag geführt?


4. Rechtsschutzversicherung (RSV)